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Transaktionsberatung

Exit Readiness

Die Bewertung der Commercial, Digital & Tech Readiness sowie die Umsetzung wichtiger Wertschöpfungsinitiativen vor dem Beginn des Verkaufsprozesses führt zu einer überzeugenderen Equity Story und einer Maximierung des Unternehmenswertes für erfolgreiche Exits.

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Business people using mobile phones while commuting to office. People busy with mobile phones while walking on street.
Exit Readiness

Wertmaximierung dank Exzellenz in Commercial, Digital & Tech

Auf dem heutigen Markt konzentrieren sich Käufer zunehmend auf umfassende Business-Möglichkeiten und Wachstumspotenzial. Unser Exit Readiness Service deckt ein breites Spektrum an kaufmännischen, digitalen und technischen Aspekten ab, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen ein überzeugendes Profil aufweist, das zu erstklassigen Bewertungen führt.

Wir unterstützen sowohl von Gründern geführte Teams, die sich auf den Exit vorbereiten, als auch PE-gestützte Portfoliounternehmen, indem wir durch unsere einzigartige Kombination aus erstklassiger Strategieexpertise und Umsetzungskompetenz dabei helfen, unmittelbare Quick Wins zu realisieren, das EBITDA-Wachstum zu maximieren und überzeugende Exit Readiness Stories zu entwickeln. Durch die Investition in unseren Service können Unternehmen auf der Grundlage nachgewiesener Fähigkeiten höhere Bewertungen erzielen, das Risiko von Bewertungsabschlägen reduzieren, Exit-Prozesse beschleunigen und die Verhandlungsposition gegenüber Kaufinteressenten stärken.

Unser Prozess

Exit Readiness für die Schaffung von Unternehmenswert

01

Erste Bewertung

Wir führen eine umfassende Bewertung des aktuellen kaufmännischen, digitalen und technischen Status Ihres Unternehmens durch und identifizieren Stärken und Verbesserungsbereiche, um eine Grundlage für Wertschöpfungsinitiativen zu schaffen.

02

Identifizierung von Chancen

Wir identifizieren spezifische Initiativen, die den Unternehmenswert innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens steigern, und setzen dabei Prioritäten für hochwirksame Möglichkeiten, die den Käufern ein Wachstumspotenzial aufzeigen.

03

Unterstützung bei der Umsetzung

Wir helfen bei der Umsetzung von hochwirksamen Initiativen, die Wachstumspotenzial zeigen und die Exzellenz weiter vorantreiben, um messbare Verbesserungen vor dem Exit zu gewährleisten.

04

Dokumentation

Wir entwickeln eine umfassende Dokumentation, die die kaufmännischen, digitalen und technischen Stärken und das Wachstumspotenzial Ihres Unternehmens aufzeigt und eine erstklassige Bewertung fördert.

05

Entwicklung der Story

Wir entwickeln eine überzeugende Equity Story, die bei potenziellen Käufern Anklang findet und auf eine erstklassige Bewertung hinarbeitet, um Ihr Unternehmen als attraktive Investitionsmöglichkeit zu positionieren.

Entwurf einer Equity Story

Wir helfen beim Aufbau einer überzeugenden, daten- und strategiegestützten Story

01

Narrative Strategie

Wir definieren die Kerninvestitionsthese, die Storyline-Architektur und die unterstützenden Story-Pfeiler, die auf Ihre Werttreiber, Ihr Geschäftsmodell und die Erwartungen der Käufer abgestimmt sind, um überzeugende Investment-Narrative zu erstellen.

02

Marktgröße und Positionierung

Wir quantifizieren Chancen durch glaubwürdige Marktmodelle und Frameworks zur Wettbewerbspositionierung, die das Wachstumspotenzial rechtfertigen und Premium-Bewertungsargumente bei Käufern untermauern.

03

Entwicklung von Schlüsselfaktoren

Wir identifizieren und artikulieren Leistungssignale: KPI-Trends, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Kundendaten und Benchmarks. Diese schaffen Vertrauen und beeinflussen die Bewertung.

04

Workshops mit Stakeholdern

Wir stimmen Management, Investoren und Berater auf eine einheitliche Darstellung und Kernbotschaft ab, bevor Sie auf den Markt gehen, um eine konsistente Kommunikation über alle Berührungspunkte hinweg sicherzustellen.

05

Vorbereitung der VDD

Wir stellen sicher, dass alle Unterlagen (Factbooks, Datenräume, Präsentationen usw.) konsistent sind und dass die Botschaften die Bewertung unterstützen und der Due-Diligence-Prüfung standhalten.

Auswirkungen

Unsere Transaktionsberatung in Zahlen

500+ M&A-Transaktionen
20+ Md. € Deal-Gesamtwert
3.000+ Wertschöpfungs-Projekte
200+ PEs
Case study

Wachstum und Wertschöpfung durch digitale Transaktionsberatung freisetzen

Distrelec ist ein führender Online-Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Wartungsfachleute. Gegründet vor über 45 Jahren in der Schweiz, konzentriert sich Distrelec auf technische Komponenten, Automation und Messtechnik. Sie sind mit Tochtergesellschaften in mehr als 15 Ländern vertreten und beliefern unsere Kunden in ganz Europa schnell und zuverlässig.

OMMAX bewertete die digitale und kommerzielle Bereitschaft von Distrelec, und die Umsetzung wichtiger (digitaler) Wertschöpfungsinitiativen vor Beginn des Verkaufsprozesses führte zu einer überzeugenderen Equity Story und einer Maximierung des Unternehmenswertes.

AURELIUS war sehr zufrieden mit der umfassenden Unterstützung, die OMMAX beim Verkauf von Distrelec geleistet hat. Die Arbeit der Digital Exit Readiness bot eine hervorragende Vorbereitung, die in einer überzeugenden Equity Story im Vendor-Due-Diligence-Bericht gipfelte.

Stephan Rahmede VP, Aurelius Group
Warum OMMAX

Ihr bevorzugter Partner für Exit Readiness

01

Bewährte Erfolgsbilanz

Mit über 300 Transaktionen und einem Transaktionswert von mehr als 20 Milliarden Euro wissen wir, worauf Käufer achten und wie man Unternehmen durch digitale Initiativen für eine maximale Bewertung positioniert.

02

Kompetenz in der Umsetzung

Unser Team kombiniert Strategieberatung mit praktischer digitaler und technischer Umsetzungskompetenz, um sicherzustellen, dass Quick Wins innerhalb der knappen Zeitspanne vor dem Exit effektiv umgesetzt werden.

03

Überzeugende Equity Story

Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir Verbesserungspotenziale in überzeugende Equity Stories übersetzen, die bei Käufern auf Resonanz stoßen und ein klares Wachstumspotenzial entlang wichtiger Exzellenzdimensionen aufzeigen.

04

End-to-End-Unterstützung

Von der anfänglichen Bewertung über die Entwicklung der Storys bis hin zur Umsetzung der Quick-Win-Maßnahmen und der Vorbereitung der Dokumentation bieten wir umfassende Unterstützung während des gesamten Prozesses.

Nehmen Sie Kontakt auf

Sprechen Sie mit unseren Experten für Exit Readiness!

Dr. Stefan Sambol

Founding Partner

Isabella Calderon Hoyos

Partner Transaction Advisory & Strategy

Sinan Erhan

Partner Transaction Advisory & Strategy

Konstantin Kugler

Partner Transaction Advisory & Strategy

Häufig gestellte Fragen

Alles, was Sie über Exit Readiness wissen müssen

Exit Readiness ist der Prozess der Bewertung und Verbesserung der kaufmännischen, digitalen und technischen Fähigkeiten Ihres Unternehmens vor dem Markteintritt. Sie sollten 12-18 Monate vor dem geplanten Exit damit beginnen, um genügend Zeit für die Umsetzung wertschaffender Initiativen und die Entwicklung überzeugender Equity Stories zur Maximierung des Unternehmenswertes zu haben.

Unternehmen mit hoher kaufmännischer, digitaler und technologischer Exzellenz werden in der Regel höher bewertet. Unser Service hilft dabei, Wachstumspotenzial, betriebliche Effizienz und Marktreife gegenüber Käufern nachzuweisen, Bewertungsabschläge zu reduzieren und die Verhandlungsposition durch messbare Verbesserungen zu stärken.

Quick Wins erstrecken sich über drei Schlüsselbereiche: Zu den kaufmännischen Verbesserungen gehören die Optimierung von Preisstrategien, die Verbesserung von Kundenakquisitionsmodellen, die Stärkung von Vertriebspartnerschaften und die Umsetzung von Maßnahmen zur Kundenbindung. Digitale Verbesserungen umfassen die Optimierung der Google-Suche und der LLM-Sichtbarkeit, die Verbesserung der Performance der einzelnen Kanäle und der Konversionsraten der Website. Zu den technischen Upgrades gehören die Implementierung einer Analyseinfrastruktur, die Verbesserung von Datensystemen und die Demonstration skalierbarer technischer Prozesse und TOM.

Der Prozess dauert in der Regel 6-12 Monate, abhängig von dem aktuellen Reifegrad und dem Umfang der Verbesserungen. Wir arbeiten innerhalb Ihres Zeitplans für den Exit, wobei wir Initiativen mit hoher Wirkung, die vor dem Exit abgeschlossen werden können, den Vorrang geben und gleichzeitig eine überzeugende Equity Story erstellen.

Sie erhalten eine umfassende Bewertung, einen nach Prioritäten geordneten Verbesserungsfahrplan, Umsetzungsunterstützung für wichtige Initiativen, eine detaillierte Dokumentation der Fähigkeiten in Bezug auf die Exzellenzdimensionen, überzeugendes Material zur Equity Story und kontinuierliche Unterstützung während Ihres Exit-Prozesses.

Equity Story Design ist die strategische Entwicklung von überzeugenden Investment-Narrativen, die die Werttreiber, das Wachstumspotenzial und die Wettbewerbsvorteile Ihres Unternehmens zum Ausdruck bringen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Käufer klare, datengestützte Geschichten benötigen, die eine hohe Bewertung rechtfertigen. Unser Ansatz kombiniert strategisches Messaging mit Leistungsnachweisen, Marktpositionierung und Stakeholder-Ausrichtung, um Stories zu entwickeln, die bei den Käufern Anklang finden und der Due-Diligence-Prüfung standhalten.