Portfoliostrategie & -wertschöpfung
Wir unterstützen Investoren und Portfoliounternehmen dabei, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem wir die Geschäftsstrategie, die Werthebel und die technologiegestützte operative Umsetzung über den gesamten Investitionszyklus hinweg aufeinander abstimmen, um einen messbaren EBITDA-Effekt und eine ideale Multiple Expansion zu erzielen.
Wertschöpfung durch die Verbindung von Strategie und Umsetzung
Viele Transaktionen beginnen mit einer überzeugenden strategischen Logik, sind aber in der Umsetzung unzureichend, was zu mäßigen Renditen und einer verzögerten Exit-Bereitschaft führt. Auf dem heutigen Markt sind technologische Fähigkeiten, Datenintelligenz und KI-Implementierung zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen für die Leistung und Bewertung von Portfoliounternehmen geworden.
Der integrierte Ansatz von OMMAX kombiniert strategischen Geschäftssinn mit fundiertem technischen Fachwissen, um ungenutzte Wachstumschancen zu identifizieren, klare Wertvorstellungen zu entwickeln und datengesteuerte Betriebsmodelle zu implementieren, die nachhaltige Ergebnisse liefern. Wir helfen Investoren, Gründern und Portfoliounternehmen dabei, Strategie und Umsetzung effektiv und mit positiven EBITDA-Auswirkungen zu verbinden.
Hebel für strategisches Wachstum und technologiegestützte Wertschöpfung
Investitionen und Strategieentwicklung
Wir bieten eine umfassende strategische Planung, die Wertschöpfungspfade definiert, Deal-Teams mit dem Management abstimmt und kommerzielle Wachstumschancen, Marktprioritäten und Markteinführungsverbesserungen identifiziert.
Tech-Stack-Optimierung
Wir bewerten und verbessern die technologische Infrastruktur, um technische Schulden zu beseitigen, die Skalierbarkeit zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch Automatisierungsmöglichkeiten zu steigern, die einen messbaren Einfluss auf den EBITDA haben.
Monetarisierung von Daten und KI
Wir entwickeln firmeneigene Datenbestände und implementieren KI-Lösungen, die zu starken Marktpositionen führen, Einnahmequellen erschließen und autonome Systeme zur Senkung der Betriebskosten aufbauen.
Operative Exzellenz und digitales Enablement
Wir optimieren Schlüsselfunktionen vom Vertrieb bis zur Personalabteilung, um Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern, und implementieren technologiegestützte Initiativen, die skalierbare Umsatzmodelle schaffen.
Talent- und Kompetenzaufbau
Wir bieten die Entwicklung von Technologie-, Daten- und KI-Fachwissen innerhalb der Portfoliounternehmen, einschließlich der Entwicklung von Führungskräften, technischen Schulungen und Organisationsdesign, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Exit-Strategie und Wertmaximierung
Wir bieten die strategische Gestaltung von Equity Stories und die Verbesserung der technischen Fähigkeiten vor dem Exit, um das Wachstumspotenzial zu demonstrieren und durch eine überzeugende Datenpositionierung erstklassige Bewertungen zu erzielen.
Strategische Klarheit vom ersten Tag bis zum Exit
Sprechen Sie mit unseren Experten für Porftolio-Wertschöpfung!
Dr. Stefan Sambol
Founding Partner
Isabella Calderon Hoyos
Partner Transaction Advisory & Strategy
Konstantin Kugler
Partner Transaction Advisory & Strategy
Max Kneissl
Partner Transaction Advisory & Strategy
Alles, was Sie über Portfoliostrategie wissen müssen
Wertschöpfung ist der Prozess der Identifizierung, Planung und Durchführung von Veränderungen, die den Unternehmenswert nach der Investition durch wirtschaftliches Wachstum, technische Optimierung, Datenmonetarisierung und betriebliche Verbesserungen steigern. Idealerweise sollte er bereits während der Due Diligence beginnen, um Möglichkeiten vor der Akquisition zu identifizieren und so eine schnellere Aktivierung nach dem Abschluss und eine Anpassung an die Exit-Ziele sicherzustellen.
Wir verbinden strategisches Denken auf hohem Niveau mit technologiegestützter Umsetzung und digitalem Fachwissen. Unsere Arbeit integriert die Geschäftsstrategie mit Datenbeständen, KI-Implementierung und Verbesserungen der technologischen Infrastruktur. Unser Ansatz ist auf eine zeitnahe Umsetzung ausgelegt, die stets auf messbaren EBITDA-Ergebnissen und Multiple Expansion basiert.
Unternehmen können einen beliebigen digitalen Reifegrad aufweisen. Bei digitalen Nachzüglern konzentrieren wir uns auf die grundlegende Infrastruktur und schnell umzusetzende Automatisierungsmöglichkeiten. Für fortgeschrittene Unternehmen implementieren wir ausgefeilte KI-Lösungen, Datenmonetarisierungsstrategien und fortschrittliche Analysen, die Wettbewerbsvorteile und nachhaltige Wertschöpfung schaffen.
Wir verfolgen sowohl operative KPIs (Umsatzwachstum, Margenverbesserung, Kundenakquisitionskosten) als auch strategische Werttreiber (eigene Datenbestände, KI-Implementierung, Reifegrad des digitalen Ökosystems), die das EBITDA und die Exit-Multiples direkt beeinflussen. Unsere Methodik positioniert diese Fähigkeiten als grundlegende Wertschöpfungshebel und nicht nur als Unterstützungsfunktionen.
Wir arbeiten sowohl mit Investoren als auch mit Managementteams zusammen, darunter von Gründern geführte Unternehmen, die sich auf Wachstumsrunden vorbereiten, Konzerne, die Carve-outs planen, und PE-gestützte Portfoliounternehmen in jeder Phase des Investitionszyklus. Unser Ansatz passt sich an unterschiedliche Eigentümerstrukturen an und konzentriert sich dabei auf die messbare Wertschöpfung.
Wir sind auf eine agile Umsetzung ausgelegt und können maßgeschneiderte Teams innerhalb weniger Tage mobilisieren. Unsere Wertschöpfungs-Roadmaps priorisieren Initiativen auf der Grundlage der Implementierungskomplexität, der Zeit bis zur Wertschöpfung und der Abstimmung mit Exit-Zeiträumen. So stellen wir sicher, dass die wirkungsvollsten Verbesserungen vor potenziellen Verkaufsprozessen abgeschlossen werden und gleichzeitig die betriebliche Kontinuität gewahrt bleibt.
